廠房出租 ? 產業園區招商 ? 企業選址平臺

全國客服熱線

400-1620-628

當前位置: 伯恩利曼联直播 > 資訊首頁 > 產經動態 > 產業觀察丨從12英寸晶圓廠空間分布看我國IC產業集群培育

伯恩利v:產業觀察丨從12英寸晶圓廠空間分布看我國IC產業集群培育

發布時間:2019-09-27 來源:華夏幸福產業研究院 811

伯恩利曼联直播 www.rusetk.com.cn 人工智能.jpg

Photo by geralt on pixabay

主要觀點

12英寸晶圓廠是目前最先進的集成電路產線。近4年,我國新投產10條12英寸產線,總投資約3200億元;同時在建14條,總投資約5100億元;另有23條規劃待建,總投資約5000億元。

江蘇領跑全國12英寸產線數,集中在無錫、南京和淮安三城。近4年新建產線中,上海、陜西、北京和遼寧四省市以老項目擴產為主,江蘇、湖北、四川、安徽和重慶五省市新項目規劃建設成果顯著。

12英寸晶圓廠的空間布局受限于各省市的資源稟賦。經濟基礎、人才和水、電資源是布局12英寸產線的有力條件。

導入12英寸產線有利于打造區域集成電路產業集群。對于上海、無錫、北京、西安四城,建設12英寸產線有利于強化其產業集群效應。對于深圳和成都,則有利于其強鏈和補鏈發展。對于重慶、廈門、武漢、南京、合肥、廣州等城市,作用則在于發揮龍頭帶動作用,引領集成電路產業集群發展。

圖1.  我國12英寸產線分布

圖1.  我國12英寸產線分布.jpg

數據來源:華夏幸福產業研究院,2019.08

我國12英寸產線數增速明顯。2015年前,我國僅有9條12英寸晶圓廠投產,目前已達到19條,占全球112條12英寸產線的17%。其中福建廈門的聯芯集成2016年投產,安徽合肥的晶合集成2017年投產,2018年有6條產線投產,湖北武漢長江存儲和廣東廣州粵芯半導體的2條產線2019年投產。目前,我國在建12英寸產線還有14條,江蘇4條,上海3條,湖北2條,北京、陜西、四川、福建、山東各1條。同時,還有約23條產線處于規劃待建狀態。

圖2. 全球12英寸晶圓廠數量

圖2. 全球12英寸晶圓廠數量.jpg

數據來源:IC Insights,華夏幸福產業研究院

江蘇領跑全國,主要集中在無錫、南京和淮安。江蘇目前已投產的12英寸產線有4條,在建4條,規劃待建6條。無錫晶圓廠比較成熟,SK海力士的兩條晶圓廠建自2005年,華虹無錫目前有一座晶圓廠2017年開工建設,還有一條規劃待建。南京的晶圓廠主要來自臺積電和紫光存儲,臺積電一期2018年投產,二期待建;紫光存儲一期項目2018年10月開工,二期、三期待建?;窗駁牡祿窗氳繼搴褪貝麓媧⑾钅烤?016年開工,德淮項目一期2018年2月投產,二期在建,三期規劃待建;時代芯項目一期2019年已量產,二期待建。

圖3. 我國12英寸晶圓廠在各地區的數目分布

圖3. 我國12英寸晶圓廠在各地區的數目分布.jpg

數據來源:華夏幸福產業研究院,2019.08

近4年新建產線中,上海、陜西、北京和遼寧四省市以已有項目擴產為主。上海新建12英寸產線主要是中芯國際的SN1廠、SN2廠,華力二期項目,全新項目僅有積塔半導體一條在建。陜西的新建產線來自三星FAB2項目,于2018年3月啟動建設。北京的新建產線是中芯國際的B3項目,目前仍在建。遼寧新建產線來自大連英特爾的舊產線升級改造和擴產,2018年9月建成投產。

近4年新建產線中,江蘇、湖北、四川、安徽和重慶五省市新項目規劃落地成果顯著。如前文所述,江蘇南京和淮安的10條新產線(包含規劃待建產線)全是近4年的新項目。

湖北。武漢原有武漢新芯項目,從事Nor閃存IDM業務;2016年長江存儲NAND閃存項目開工,規劃三期,2019年一期項目已實現量產;武漢弘芯2017年成立,2018年一期和二期項目先后開工,總投資1280億元。

圖4. 長江存儲武漢廠效果圖

圖4. 長江存儲武漢廠效果圖.jpg

圖片來源:長江存儲官網

四川。格芯項目2017年開工,中途受格芯戰略調整停擺,但近日傳聞以色列代工廠TowerJazz接手格芯業務,項目有望繼續推進;紫光國芯存儲的成都項目總投資2000億,一期項目投資700億,2018年10月開工。

安徽。合肥的晶合集成項目成立于2015年,12英寸代工廠2017年建成投產;合肥長鑫存儲項目總投資約80億美元,分三建設DRAM產線,一期項目2018年7月已投片。

重慶。萬國半導體項目總投資10億美元,分兩期建設,一期2018年10月建成投產;另外華潤微電子和紫光存儲與重慶均有12英寸晶圓項目簽約,目前尚未開工。

圖5. 大陸已投產12英寸產能分布

圖5. 大陸已投產12英寸產能分布.jpg

數據來源:華夏幸福產業研究院,2019.08

已投產產線中,部分已正常運營,部分剛投片或處于產能爬坡階段。

江蘇、安徽和湖北的已投產產能領先全國。月產能分別達到18萬、16.5萬和12.5萬片。其中,安徽和湖北分別有12.5萬和10萬片的產能處于爬坡階段,江蘇僅4萬片產能處于爬坡階段。

陜西、上海、北京和廣東的已投產產能在全國屬于第二梯隊。月產能分別達到10萬、9.5萬、8.5萬和8萬片。其中陜西、北京和廣東的產能均處于已運營狀態,企業分別是三星、中芯國際(北京)和中芯國際(深圳)。上海的產能來自中芯國際和華力微電子,其中華力二期2018年10月建成投片,月產能4萬片,目前處于產能爬坡階段。

遼寧、福建和重慶的已投產產能在全國屬于第三梯隊。月產能分別達到6萬、5萬和2萬片。其中,遼寧大連的英特爾二期項目2018年9月建成投產,重慶的萬國半導體項目2018年10月建成投產,目前均處于產能爬坡階段。福建廈門的聯芯集成項目目前處于運營狀態。

圖6. 江蘇領跑大陸在建12英寸線產能

圖6. 江蘇領跑大陸在建12英寸線產能.jpg

數據來源:華夏幸福產業研究院,2019.08

目前,在建12英寸線產能主要集中在江蘇、四川、湖北和上海。江蘇在建產線是無錫華虹一期(4.0萬片/月),南京紫光一期(10萬片/月),淮安德淮半導體二期(未知)和時代芯一期(0.8萬片/月)。四川10萬片在建月產能來自紫光國芯項目。湖北9.0萬片在建月產能來自武漢弘芯項目。上海的7.3萬片在建月產能來自中芯國際SN1、SN2和積塔半導體一期項目。陜西的6萬片在建月產能來自西安三星,福建的4萬片在建月產能來自廈門士蘭集科,北京的3.5萬片在建月產能來自中芯國際,山東的0.3萬片在月建產能來自芯恩(青島)。

 

產線空間布局討論

產業的空間分布通??梢雜米試促鞲忱礪酆筒導豪礪勱饈?。前者是說在同等技術條件下,企業傾向于生產要素價格越低的地區;后者則認為產業集群有利于企業降低成本,形成專業化、規?;в?。

  各省市的資源稟賦魅力  

晶圓廠建設與運營的重要生產要素包括建設資金、人才/勞動力、水資源、電力資源、設備與原材料等。其中,我國12英寸晶圓廠的設備與原材料主要依賴進口,對國內產線空間分布影響不大。我們分析發現,12英寸產線主要集中在經濟實力強,人才、水資源豐富的城市。

區域綜合財力是吸引晶圓廠落戶的基礎保障。12英寸晶圓廠建設需要極大規模投資,近4年我國建成的10條產線總投資約3200億元;14條在建產線總投資約5100億元;23條規劃待建產線總投資約5000億元。國家集成電路大基金70%投資對象為行業前3企業,在12英寸產線建設上僅注資了中芯國際、華力微電子和武漢長江存儲。大部分12英寸產線的投資來自社會資本與地方政府基金。另外,政府在吸引晶圓廠這類高端制造項目上,除了直接投資外,還提供土地出讓金減免、稅收優惠、運營補貼、用電補貼、購房補貼、人才補貼等等綜合優惠包。因而,吸引這類高端制造業是政府綜合財力的體現。以城市GDP排名為基礎,可以看到12英寸產線主要集中在靠前的城市。例外的是,福建廈門和江蘇淮安GDP全國排名均在40名以后。

圖7. 12英寸晶圓廠多分布在GDP較強的城市 

圖7. 12英寸晶圓廠多分布在GDP較強的城市.jpg

數據來源:國家統計局,華夏幸福產業研究院

12英寸晶圓廠多分布在高校眾多的城市。晶圓廠人員聘用以理工類專業為主,包括材料、電子、光學、化學、數學、統計學、微電子、物理等。社招人員規??梢砸緣鋇氐陌氳繼宀禱∨卸?,但較難量化。校招人員規??梢源擁鋇氐拇笱顆卸?,從全國各省市的大學數量排名看,晶圓廠主要集中在高校數量多的省市。

圖8. 12英寸晶圓廠多分布在高校眾多的城市 圖8. 12英寸晶圓廠多分布在高校眾多的城市.jpg

數據來源:華夏幸福產業研究院

晶圓廠沿水系分布特點明顯。這主要因為半導體制造工藝用水量巨大,大型晶圓廠日用水量約3-5萬噸。四川、重慶、湖北、江蘇和上海的晶圓廠處于長江水系,江蘇淮安的晶圓廠處于淮河水系。陜西西安的晶圓廠處于黃河水系,廣東深圳和廣州的晶圓廠處于珠江水系,福建廈門的晶圓廠處于九龍江水系。特殊的是,北京等缺水城市依然有多條產線投產和在建。


 “小目標”:打造產業集群  

圖9. 12英寸晶圓廠所在城市2017年集成電路產值呈梯隊分布

圖9. 12英寸晶圓廠所在城市2017年集成電路產值呈梯隊分布.jpg

數據來源:上海半導體協會,華夏幸福產業研究院

上海、無錫、北京、西安四城,導入12英寸產線強化其產業集群效應。這四個城市集成電路產業鏈相對完整,產業鏈環節相互關聯,擁有較好的產業集聚效應。以無錫和西安為例。無錫2017年集成電路產業銷售額891.2億,其中設計99.5億,制造209.4億,封測361.7億,設備和材料220.6億;西安2017年集成電路產業銷售額650億,其中設計79億,制造316億(三星274億),封測101億,設備和材料154億。無錫、西安均已形成以制造、封測為核心的產業集群。因而,導入12英寸產線有利于強化這些區域的產業集群效應。

深圳、成都導入12英寸產線,進入產業集群打造提升階段。

深圳。深圳的集成電路產業鏈較完整,但主要以設計為主。作為我國最大的IC設計基地,深圳2017年IC設計產值579.2億,占全市集成電路總產值的86.7%;制造16.1億,封測62.2億,設備和材料11.9億,占比相對較少。深圳導入晶圓制造(如中芯國際、深菱半導體、方正微電子等)有利于與芯片設計企業聯合,做大下游封測產業,拉動上游半導體設備和材料產業。

圖10. 中芯國際深圳廠

 圖10. 中芯國際深圳廠.jpg

圖片來源:中芯國際官網

成都。成都的集成電路產業以設計和封測為主,2017年總產值618.8億。設計企業如展訊通訊、海思成都等,封測企業如英特爾和德州儀器,產業鏈仍不完整。從“補鏈”角度出發,引入代工龍頭格芯(投資100億美元)和紫光存儲(投資2000億)兩個大型12英寸晶圓制造項目,能夠配套設計企業,發會發揮集群優勢,并拉動半導體設備和材料產業。

重慶、廈門、武漢、南京、合肥、廣州等城市在12英寸產線帶動下產業集群打造勢頭迅猛。導入先進晶圓制造產業前,這些城市面臨集成電路企業數量少、產業鏈不完整、產業規模較小的局面。晶圓制造作為集成電路產業鏈中的中心環節,導入12英寸產線有利于發會其龍頭作用,為集成電路產業集群打造發揮強大的牽引作用。

圖11.  臺積電南京廠

圖11.  臺積電南京廠.jpg

圖片來源:新華網,崔曉攝

以南京為例。2017年,南京集成電路產業產值僅78億,其中芯片設計53.9億,制造8.2億,封測8.4億,設備和材料7.5億,產業規模遠小于無錫、蘇州。2016、2017年南京相繼引入臺積電和紫光存儲12英寸晶圓廠項目,目前江北新區已集聚IC上下游企業260余家,涵蓋芯片設計、晶圓制造、封裝測試、終端制造全部環節,華大半導體、展訊通信、中星微電子等芯片設計領域國內排名前十的企業已有半數落戶,全球集成電路知名企業安謀電子、新思科技、鏗騰電子等也紛紛布局,創意電子、臺灣欣銓、中科芯、中電科、華大九天、靈動微電子、國家ASIC工程中心、賽寶工業技術研究院等一大批重點項目也紛至沓來。江北新區“芯片之城”集聚效應顯現。

   總 結   

近年來,國際經貿形勢復雜,集成電路產業的重要性引起了國家、地方和社會各界的極大關注與支持。以此為契機,數十條12英寸產線先后開工建設,為我國集成電路制造注入了新鮮血液。但必須保持清醒的是,良率提升、精細化管理、經濟性和市場競爭力是比拼企業硬實力的戰場,新建產線企業還需不懈努力!

本文來源:微信公眾號@華夏幸福產業研究院

版權聲明:本文旨在傳播優質內容,版權歸原作者所有。如有侵權,請聯系后臺刪除!

分隔符4.gif

 

IC行業相關產業園區推薦:

「新盤亮相」天海星兩江數碼工坊:重慶首個定制裝配式智慧產業園

園區簡介:項目由重慶天海星實業(集團)有限公司打造,公司致力于產業地產研發和運營多年。天海星兩江數碼工坊項目位于重慶兩江新區水土高新園核心地段, 是天海星集團進軍重慶兩江新區的首個項目,占地近170畝,總建設面積約22萬方。產品以天海星獨創“3+4”奢適獨棟、“3+4”尊享聯排和多層產業用房為主,為兩江新區目前唯一在建的低密度高品質生態產業園區。

產業方向:顯示面板、集成電路、云計算 及物聯網、生物醫藥及醫療器械、機器人及智 能裝備、新材料、電子信息等產業。

招商熱線:400-1620-628.

天海星兩江數碼工坊效果圖.jpg

【備注】中工招商網(伯恩利曼联直播 www.rusetk.com.cn)依托龐大的線下實體運營體系,基于互聯網、移動互聯網和大數據技術,構建產業園區投資咨詢、策劃顧問、營銷推廣、招商代理、園區運營的O2O一體化服務平臺

市縣招商、產經、園區.jpg

關注微信公眾號:半導體芯聞。了解半導體芯片最新專業芯聞資訊:

半導體芯聞.jpg